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江西日?qǐng)?bào)社（江西報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)）、上海友擎展覽有限公司
2024年中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)上揚(yáng)或?qū)⑾滦校?/h1>
【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 熱點(diǎn)關(guān)注】
寧學(xué)貴
中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)
農(nóng)機(jī)銷售季節(jié)性非常強(qiáng)，春節(jié)后立即就會(huì)進(jìn)入春耕前的銷售旺季，一些地方農(nóng)歷年的集市上、廟會(huì)上農(nóng)機(jī)企業(yè)的促銷、推銷就開(kāi)始唱大戲了。因此，農(nóng)機(jī)企業(yè)的商務(wù)年會(huì)基本都是在12月份和1月份開(kāi)。
三年疫情影響了一些企業(yè)商務(wù)年會(huì)的舉辦，加之農(nóng)機(jī)行業(yè)當(dāng)下不確定因素比較多，企業(yè)與自己的供應(yīng)商、經(jīng)銷商需要統(tǒng)一認(rèn)識(shí)和達(dá)成一致行動(dòng)。因此與往年相比，今年農(nóng)機(jī)企業(yè)的商務(wù)年會(huì)、合作伙伴大會(huì)就更多、更扎堆，會(huì)議規(guī)模大、氣氛也熱烈。從會(huì)議新聞報(bào)道看，多數(shù)農(nóng)機(jī)企業(yè)公布了2024年收入要增長(zhǎng)的計(jì)劃和更高的利潤(rùn)目標(biāo)，似乎感受不到農(nóng)機(jī)工業(yè)2023年下行的壓力。
這是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)技巧和營(yíng)銷策略？還是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)市場(chǎng)的樂(lè)觀判斷？2024年農(nóng)機(jī)工業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)成為企業(yè)和協(xié)會(huì)廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)。
2023年農(nóng)機(jī)工業(yè)的“涼爽”
2023年國(guó)內(nèi)和國(guó)際農(nóng)機(jī)工業(yè)都遇到了很多困難和較大的壓力，進(jìn)入深度不景氣的狀態(tài)。2023年我國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)業(yè)務(wù)收入總額2428億元，比上一年減少了9.62%，行業(yè)利潤(rùn)總額減少4.98%；主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售都大幅度的減少，骨干企業(yè)大中拖的產(chǎn)量下降了0.14 %、銷量下降了16.97%、大中拖出口量增長(zhǎng)了21.51%；小四輪拖拉機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)了91.83%；手扶拖拉機(jī)產(chǎn)量下降了4.87%。骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)量下降15.07 %、銷量下降32.71%；履帶式水稻收獲機(jī)產(chǎn)量下降了27.22%、銷量下降38.49%；自走式玉米(摘棒子)聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)量下降了26.65%、銷量下降了33.94%。另外，骨干企業(yè)手扶(步行)插秧機(jī)產(chǎn)量下降了40.56%；骨干企業(yè)壓捆機(jī)產(chǎn)量下降了25.22%、圓捆壓捆機(jī)銷量近乎腰折；行業(yè)飼料生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)量下降21.20%；畜牧機(jī)械業(yè)、棉花加工等行業(yè)也處于下行。
也有少數(shù)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品受國(guó)家政策影響，出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。比如骨干企業(yè)20~25馬力拖拉機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)了239.43%；喂入量9公斤縱軸流及逐稿器聯(lián)合收獲機(jī)銷量增長(zhǎng)了41.64%；高速乘坐式插秧機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)了50.74%。
農(nóng)機(jī)出口額同比下降3.3%。其中，水稻插秧機(jī)出口下降13.41%，微耕機(jī)等小動(dòng)力機(jī)械出口下降14.12%。拖拉機(jī)出口增長(zhǎng)26.2%，其中向俄羅斯出口拖拉機(jī)8230臺(tái)，同比增長(zhǎng)了52.43%，對(duì)俄羅斯出口大拖在半數(shù)以上。農(nóng)機(jī)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)32.6%。其中，聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)口同比增長(zhǎng)了62.62%，從德國(guó)進(jìn)口占了31%；拖拉機(jī)按照進(jìn)口數(shù)量排隊(duì)依次是法國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)；谷物免耕播種機(jī)基本都從德國(guó)進(jìn)口。大型二手農(nóng)機(jī)進(jìn)口呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，二手采棉機(jī)、青儲(chǔ)機(jī)等進(jìn)口大型農(nóng)機(jī)的質(zhì)量隱患和柴油機(jī)排放不達(dá)標(biāo)引起行業(yè)的關(guān)注和預(yù)警。
2023年農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的降幅在全國(guó)機(jī)械工業(yè)中是最大的，這是很少見(jiàn)的。農(nóng)機(jī)工業(yè)的增速成為自2004年國(guó)家實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼以來(lái)的新低。農(nóng)機(jī)多數(shù)子行業(yè)、大部分產(chǎn)品銷售都不如上一年。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中一些企業(yè)退出，一些企業(yè)舉步維艱，協(xié)會(huì)和企業(yè)普遍感受到了深深的寒意和壓力。
然而，在寒冷中，有企業(yè)又表現(xiàn)出足夠的優(yōu)秀和強(qiáng)勢(shì)，行業(yè)呈現(xiàn)了更多的熱血澎湃和事業(yè)激情。
因此，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)陳志會(huì)長(zhǎng)對(duì)2023年農(nóng)機(jī)行業(yè)的評(píng)價(jià)是“涼爽”。
十月份武漢國(guó)際農(nóng)機(jī)展的展覽規(guī)模、參展企業(yè)數(shù)量、觀展總?cè)藬?shù)都創(chuàng)歷史新高；跟隨中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)去“日本北海道國(guó)際農(nóng)機(jī)展”、“德國(guó)漢諾威農(nóng)機(jī)展”參觀學(xué)習(xí)的人數(shù)都超過(guò)了百人，是歷來(lái)最大的參展團(tuán)。國(guó)內(nèi)、國(guó)外展會(huì)上我們看到了農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)行業(yè)的信心，看到了企業(yè)家不懈怠、不萎靡、不等待、砥礪前行的拼搏精神。困難面前充滿信心是第一個(gè)“爽”。
2023年是國(guó)家實(shí)施農(nóng)機(jī)國(guó)四排放的第一年。骨干企業(yè)準(zhǔn)備到位，后處理技術(shù)和智能控制裝備同步開(kāi)發(fā)，國(guó)四產(chǎn)品按期無(wú)縫隙進(jìn)入市場(chǎng)。國(guó)四農(nóng)機(jī)后處理的再生能力、整機(jī)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、售后服務(wù)保障能力比預(yù)期的好，國(guó)四產(chǎn)品比較好的通過(guò)了市場(chǎng)考驗(yàn)和終端用戶認(rèn)可，農(nóng)機(jī)排放升級(jí)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相得益彰。這是又一個(gè)“爽”。
盡管行業(yè)處在冬季，但依然有工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等大的企業(yè)攜資金和人才殺入農(nóng)機(jī)行業(yè)，參與大型高端農(nóng)機(jī)裝備的競(jìng)爭(zhēng)。這是行業(yè)“爽”帶來(lái)的吸引力。
全球知名的農(nóng)機(jī)企業(yè)在中國(guó)的投資沒(méi)有一家萎縮的，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科，CLAAS、久保田和洋馬等在華外資企業(yè)2023年的業(yè)務(wù)都取得了非常好的成績(jī)。外企300馬力無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)、采棉機(jī)、大型青貯機(jī)、高速插秧機(jī)等都具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，凱斯紐荷蘭(中國(guó))公司大型谷物收獲機(jī)銷量比上一年增長(zhǎng)了56%。外資企業(yè)也“爽”。
2023年行業(yè)提早謀劃國(guó)四排放升級(jí)、加快產(chǎn)品迭代升級(jí)的一批頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)的逆勢(shì)增長(zhǎng)和跨越式的發(fā)展。中國(guó)一拖、濰柴雷沃等公司業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，大輪拖出口連續(xù)增長(zhǎng)。企業(yè)的信心還表現(xiàn)在固定資產(chǎn)的大強(qiáng)度投入，不遺余力的提升自己的制造能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。常州東風(fēng)公司剛建成的現(xiàn)代化大馬力拖拉機(jī)制造工廠、智能化的車橋生產(chǎn)線都是他們“爽”的表現(xiàn)。大企業(yè)更“爽”。
行業(yè)的“爽”還延伸在企業(yè)的商務(wù)年會(huì)和合作伙伴大會(huì)上，提出面對(duì)行業(yè)的不確定努力實(shí)現(xiàn)自己的小確定(增長(zhǎng))，每個(gè)企業(yè)都想成為冬天里的紅梅花。
行業(yè)運(yùn)行遇到的主要問(wèn)題
2023年農(nóng)機(jī)工業(yè)的大幅下滑是多種不利因素的交織和多重因素沖擊的迭加。
第一，農(nóng)機(jī)工業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、地緣沖突的影響，出口下滑，尤其是零部件出口大幅下挫。
第二，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，恰逢周期性的市場(chǎng)萎縮調(diào)整。拖拉機(jī)、收獲機(jī)等傳統(tǒng)成熟產(chǎn)品市場(chǎng)保有量已經(jīng)很大，不少企業(yè)無(wú)法在技術(shù)上參與競(jìng)爭(zhēng)，只能通過(guò)低價(jià)格低配置爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)。參與購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼的拖拉機(jī)企業(yè)本就有200多家，2023年還有新的拖拉機(jī)企業(yè)加入，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)的殘酷。
第三，國(guó)四農(nóng)機(jī)排放升級(jí)，用戶對(duì)國(guó)四產(chǎn)品尚缺乏足夠的認(rèn)識(shí)和充分的信任，延遲了自己的購(gòu)機(jī)計(jì)劃；國(guó)四拖拉機(jī)價(jià)格平均上漲18%，購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼下降約15%左右，對(duì)銷售的短期不良影響是不可避免的。國(guó)三產(chǎn)品2022年大水漫灌式的銷售，市場(chǎng)有很大庫(kù)存和滯銷；國(guó)二產(chǎn)品違規(guī)銷售，嚴(yán)重沖擊市場(chǎng)，擾亂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序，加劇了企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
第四，由于購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼資金供給不足，拖拉機(jī)等產(chǎn)品補(bǔ)貼比例降低、補(bǔ)貼資金結(jié)算周期長(zhǎng)，農(nóng)民購(gòu)買能力受到影響。購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼資金支付時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)企業(yè)資金壓力增大，一些零部件企業(yè)貨款結(jié)算成為經(jīng)營(yíng)中的難題。
第五，農(nóng)民種地成本(尤其是土地流轉(zhuǎn)費(fèi))不斷攀升，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益不高，農(nóng)民收入低，購(gòu)買能力受限。農(nóng)機(jī)市場(chǎng)不活躍、不景氣，農(nóng)機(jī)工業(yè)就不興旺。
正確認(rèn)識(shí)我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)所處的發(fā)展階段
面對(duì)行業(yè)發(fā)展存在太多不確定的因素和困難，不同的認(rèn)識(shí)角度就會(huì)有不一樣的結(jié)論。
2023年3月第6期《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書(shū)記的重要文章《加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化》。習(xí)近平總書(shū)記指出：“同新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化相比，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化明顯滯后。主要表現(xiàn)在：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率相對(duì)較低，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率僅為非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的25.3%；農(nóng)業(yè)比較效益低下；農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足，國(guó)內(nèi)糧食等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普遍超過(guò)國(guó)際市場(chǎng)……”習(xí)近平總書(shū)記指出，當(dāng)前解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)問(wèn)題的措施，是“聚焦底盤(pán)技術(shù)、核心種源、關(guān)鍵農(nóng)機(jī)裝備”。
農(nóng)機(jī)工業(yè)雖然當(dāng)下面臨很多困惑和挑戰(zhàn)，但是持續(xù)向好的基本面沒(méi)有改變，我們處在好的市場(chǎng)環(huán)境和能有所為的發(fā)展階段，農(nóng)機(jī)工業(yè)依然是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
1、農(nóng)機(jī)工業(yè)有發(fā)展活力。很多行業(yè)萎靡和下滑是市場(chǎng)疲軟，而農(nóng)機(jī)工業(yè)供給不足依然是當(dāng)前的主要矛盾。水稻機(jī)械化插秧、玉米機(jī)械化收獲的比率還有待提升；經(jīng)濟(jì)作物種植、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的裝備還供應(yīng)不上，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化有非常大的市場(chǎng)需求。有需求市場(chǎng)就活躍，農(nóng)機(jī)企業(yè)就有機(jī)遇。
2、農(nóng)機(jī)工業(yè)有發(fā)展動(dòng)能。國(guó)家給農(nóng)機(jī)工業(yè)的政策非常多，政策支持力度越來(lái)越大。國(guó)家和人民不允許糧食生產(chǎn)、農(nóng)副產(chǎn)品供給出現(xiàn)問(wèn)題，不允許農(nóng)機(jī)裝備成為制約農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推進(jìn)的瓶頸，這是極大的推動(dòng)力和能量。
3、農(nóng)機(jī)工業(yè)有潛力。我國(guó)農(nóng)機(jī)主要出口市場(chǎng)在中東、東南亞、中亞、非洲等國(guó)家和地區(qū)，這些國(guó)家都是“一帶一路”的合作者。國(guó)家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略給農(nóng)機(jī)企業(yè)搭建了巨大的國(guó)際市場(chǎng)和走出去發(fā)展的舞臺(tái)。
4、農(nóng)機(jī)工業(yè)有發(fā)展韌性。國(guó)四升級(jí)促進(jìn)了行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，落后產(chǎn)能和企業(yè)被淘汰，企業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量得到提升，行業(yè)頭部企業(yè)、龍頭企業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)施提質(zhì)升級(jí)，謀求高質(zhì)量發(fā)展，變得越來(lái)越強(qiáng)，這些有增長(zhǎng)潛力的優(yōu)秀企業(yè)支撐農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)向上和變強(qiáng)。
2024年農(nóng)機(jī)工業(yè)增長(zhǎng)嗎？
2024年是農(nóng)機(jī)工業(yè)非常關(guān)鍵的一年。中央農(nóng)村工作會(huì)議部署要抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保2024年糧食產(chǎn)量在1.3萬(wàn)億斤以上；國(guó)四排放的不利影響大大弱化；國(guó)家新一輪購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施，行業(yè)是繼續(xù)下行？還是止跌？或恢復(fù)性增長(zhǎng)？或強(qiáng)勢(shì)反彈？
從企業(yè)商會(huì)年會(huì)上看，多數(shù)企業(yè)對(duì)2024年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)樂(lè)觀、有信心。濰柴雷沃公司做了大幅度增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)動(dòng)；美國(guó)愛(ài)科公司預(yù)測(cè)其國(guó)內(nèi)銷售會(huì)有2位數(shù)的增長(zhǎng)；山東薩丁控股、英軒公司等腰部以上企業(yè)也制定了樂(lè)觀的增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。目前一些農(nóng)機(jī)企業(yè)和零部件企業(yè)就開(kāi)足馬力拉產(chǎn)量，積極為市場(chǎng)鋪貨了。
1月20日中國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)家峰會(huì)常州年會(huì)上，協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、中國(guó)一拖、約翰迪爾等十二家頭部企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行了認(rèn)真分析和充分交流。峰會(huì)多數(shù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為，2024年全球農(nóng)機(jī)行業(yè)可預(yù)見(jiàn)性地趨于疲軟，出口不易樂(lè)觀；2024年中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)將止跌，有緩慢回升的可能，但不具備大幅反彈或強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的因素和可能性。
2024年對(duì)多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，依然是壓力大、機(jī)遇在的年份。一方面市場(chǎng)環(huán)境的不確定性非常強(qiáng)，用戶的需求結(jié)構(gòu)有很大的變化，行業(yè)同質(zhì)化的惡性競(jìng)爭(zhēng)會(huì)形成更嚴(yán)重的“內(nèi)卷”，“內(nèi)卷”程度的大幅提升，將會(huì)讓很多企業(yè)的利潤(rùn)率不斷下降，影響中小企業(yè)的生存。應(yīng)對(duì)不斷升級(jí)的“內(nèi)卷”，企業(yè)或堅(jiān)持創(chuàng)新領(lǐng)先一步，或努力提升核心產(chǎn)品的性價(jià)比，“躺平”和停留是沒(méi)有任何前途的。
2024年農(nóng)機(jī)企業(yè)應(yīng)該謹(jǐn)慎樂(lè)觀，不能冒進(jìn)和賭市場(chǎng)，在注重提高競(jìng)爭(zhēng)能力的同時(shí)，特別要注重資金風(fēng)險(xiǎn)防控，能夠及時(shí)止損。未來(lái)幾年，農(nóng)機(jī)制造企業(yè)和經(jīng)銷商之間的洗牌會(huì)加劇，以價(jià)格為主的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，企業(yè)必須通過(guò)提供解決方案和服務(wù)延伸來(lái)滿足用戶。
另一方面國(guó)四農(nóng)機(jī)、智能農(nóng)機(jī)、作業(yè)補(bǔ)貼、重大制造項(xiàng)目投產(chǎn)都將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)集中度大的提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快。今天的競(jìng)爭(zhēng)要有技術(shù)，要依賴高端的裝備實(shí)現(xiàn)制造的可控，是硬實(shí)力的較量。行業(yè)必將優(yōu)勝劣汰，強(qiáng)者更強(qiáng)，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)開(kāi)始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
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